Robert z Penrithu se vrací, aby získal zpátky své ukradené panství a zachránil své lidi před utrpením. Chce toho dosáhnout tím, že se ožení s dcerou úhlavního nepřítele, v čemž mu k jeho překvapení pomáhá nejdražší přítelkyně Morwenna. Statečná a krásná dcera mlynáře ho věrně doprovázela po celou dobu vyhnanství a nehodlá ho opustit ani ve chvílích největšího nebezpečí, které s sebou boj o ruku dědičky přináší. Ale pak stačí jediný polibek, nečekaný výbuch vášně a Robertovy plány se obracejí naruby…