Evie je zo svojej práce asistentky pre krásneho a hrozivého Zloducha nadšená. Rennedawn však čelí nebezpečenstvu, s mágiou sa deje niečo zvláštne a Zloduchovo panstvo je zraniteľné. Evie musí ochrániť Zloduchov brloh aj celé kráľovstvo. Nastal čas vystúpiť z komfortnej zóny a naučiť sa novým zručnostiam – zrade, práci s dýkou či sprisahaniu s nepriateľom. Čo sa stane, keď sa asistentka rozhodne stať Zloduchovou učnicou?