V kráľovstve ovládanom mocou zvieracích totemov je mladý chlapec Kael bez totemu verejne ponížený a vyhlásený za vyvrheľa bez budúcnosti. V jeho vnútri sa však ukrýva niečo oveľa temnejšie, mocnejšie a nebezpečnejšie, než si ktokoľvek v kráľovstve dokáže predstaviť. Vydajte sa spolu s Kaelom na cestu za hľadaním vlastnej identity vo svete, kde byť iný znamená byť nepriateľom.