Na slavnosti u příležitostí založení kláštera ve Zlaté koruně se koná kromě jiných kratochvílí pěvecká soutěž, které se zúčastní i panoš Ota. Tentokrát ale nejde jen o uměleckou prestiž, ale od začátku je cítit napětí mezi českou a rakouskou šlechtou. Do sporu o vítěze zasáhne i minesengr Tannhäuser. Jeho eroticky podbarvené básně nejsou ovšem po chuti představitelům církve. Vše by se snad vyřešilo smírně, pokud by v noci nebyl zavražděn opat francouzského kláštera Vallée d´Orr, který sem cisterciáky přivedl. Král Přemysl Otakar II. uloží Oldřichovi z Chlumu, aby zločince co nejdříve vypátral a aby se nenarušil průběh slavnosti. Jenže když už se rýsuje první podezřelý, dojde k další vraždě…