Třetí ročník umělecké školy pobývá deset dní v Českém ráji na povinném soustředění. Vedení zajišťuje Libor, mladý grafik, který se kromě pedagogických povinností musí vyrovnat s návratem vlastních dětských traumat i narůstajícím napětím v okolí. Během pobytu jej zneklidní výhružný vzkaz související se smrtí jeho sestry a situaci vyhrotí i nebezpečný muž, po němž pátrá policie. O sedm let později se bývalý student Přemek odmítá smířit s tajemným zmizením svého učitele a jeho pátrání postupně odhaluje souvislosti mezi dávnými událostmi.