Sedmnáctiletá Meghan Crossová chodí se dvěma mladíky naráz, a nemůže se rozhodnout, který je ten pravý. Ale ukazuje se, že ji miluje ještě někdo - tajemný „Borgentownský drak“, jenž jí začne na důkaz své lásky posílat hrůzné dárky - balíčky s lidskými orgány. Čas kvapí, policie je bezradná a stále nové „dárky“ nalézají svou adresátku. Z borgentownské střední školy se začnou ztrácet studenti a nad městem se rozklene strach…