Král Arad marně bojuje proti uchvatitelům, kteří okupují jeho zemi. Ve vysilující válce ztratil mnoho poddaných i věrných druhů. Až jednou v zimě nalezne v opuštěných horách tajuplnou dívku. Krasavice vypadá jako démon ze starých bájí, lidé z ní mají strach. Ve chvíli, kdy správce ohrožuje na životě samotného krále, lid se rozhodne krásku obětovat. Jenže netuší, že ona má mocné ochránce.