Cicero odchádza do vyhnanstva v Thessalonikách, kde ho neskôr navštívi mladý tribún Milo a sľúbi mu pomoc pod jednou podmienkou, a to že Cicero sa zmieri s Pompeiom. Cicero ho napokon poslúchne, pomerí sa s Pompeiom aj s Caesarom a tí mu dovolia vrátiť sa do Ríma. Stane sa miláčikom davov, vyhľadávaným advokátom a rešpektovaným rečníkom v senáte. V Ríme v tom čase vládne triumvirát troch najvplyvnejších mužov: Pompeia, Ceasara a Crassa, no táto krehká politická rovnováha nebude trvať dlho. Crassus zahynie v boji, Caesar prekročí Rubikon a začne sa vojna, v ktorej zahynie Pompeius. Moci sa chopí Ceasar a na istý čas sa zdá, že Cicero pokojne dožije v ústraní. No blíži sa dátum marcových íd a sprisahanci chcú pripraviť Caesara o život.