Andross Taurisius se po deseti letech v otroctví vrací do Periocie, aby získal zpátky magii a trůn, na němž sedí jeho ambiciózní bratr. Společnost mu dělá mluvící kočka, která kdysi byla člověkem. Kortan Kaprikorn je nesmrtelný Obdařený s jediným cílem. Zničit magii, aby mohl zemřít. Ale co když zničení magie může zahubit celou Periocii? Zatímco Kortan je odhodlán zbavit svět magie za každou cenu, Andross musí zjistit, co je ochoten obětovat, aby ho zastavil.