Když pan Vícek obdrží pozvání na nově budovaný hrad Milštejn, těší se, že se znovu setká se svým dávným přítelem. Poklidná hostina, jíž se účastní i mnoho dalších pánů z okolí, je však záhy narušena ostrými spory mezi znesvářenými šlechtici. Krátce nato je nalezeno bezvládné tělo hradního pána. Vícek z Ujkovic odmítá uvěřit, že vrahem je lesní skřítek, jak někteří tvrdí, a pověřuje velitele své družiny Martina vypátráním pravého viníka. Na povrch tak vyplouvají skutečnosti dokazující, že hradní pán nebyl tím, za koho ho všichni dosud považovali…