Napínavý, místy dojemný příběh o tom, že velké věci lze dělat i navzdory nepřekonatelným překážkám doby, začíná několik měsíců předtím, než do Prahy vtrhnou okupační tanky Varšavské smlouvy. Na Barrandov přichází nové vedení, konají se stranické prověrky a všude panuje strach a nervozita. Tvůrčí skupina dětského filmu je rozpuštěna a scenáristé František Pavlíček a Jan Procházka musí odejít. Procházka si jako svého nástupce vybere kolegu, scenáristu a dramaturga Otu Hofmana.