Do druhé části výběru toho nejlepšího z nahrávek R. A. Dvorského byly zařazeny gramofonové snímky z let 1936-1940. Zahrnují především písničky z úspěšných českých i zahraničních filmů, tehdy módní kovbojské písně a první ozvěny swingové horečky, která do ČSR dorazila s menším zpožděním. Orchestr R. A. Dvorského v tomto období vystupoval v deseti až patnáctičlenném obsazení. Během sezony účinkoval v pražském Lucerna Baru a na Barrandovských terasách, přes léto hrál v karlovarském hotelu Richmond.
Vybral, sestavil a komentář napsal producent řady Historie psaná šelakem Gabriel Gössel