Píše se rok 1891, v Praze se těší nadšené pozornosti Zemská výstava. Sjíždějí se na ní celebrity vlasteneckého života. Julius Zeyer v té době žije v dobrovolném exilu ve Vodňanech. Osud a jeho přátelé ho ale vystaví novým výzvám.
Osud má podobu madam Kershow, dámy, se kterou sblížil, když pracoval jako vychovatel v Rusku. O tom jak vztah mezi nimi dopadl, vypovídá, že madam Kershow měla být předobrazem démonické postavy Dragopulos z románu Jan Maria Pojhar. Teď se objevila v Čechách a touží Zeyera navštívit, i když tuší, jak bolestivé pro oba takové setkání může být?
Osoby a obsazení: Julius Zeyer (Petr Čepek), Josef Václav Sládek (Bořivoj Navrátil), doktor Thomayer (Václav Postránecký), miss Kershow (Milena Dvorská), ředitel ND Šubert (Miroslav Donutil), generál Popov (Martin Růžek), paní Sládková (Marta Kučírková) a další
Režie: Markéta Jahodová. Natočeno: 1992