Předmět Folklor 517: Místní pověsti a městské legendy vyučuje záhadná žena, které všichni říkají jednoduše Profesorka. Většina studentů považuje její příběhy za smyšlené, ale Holland St. Jamesová odjakživa věří, že kouzla a čáry doopravdy existují. Když se jí povede vypátrat místní legendu, Strážce času, který člověku údajně dokáže předpovědět den a hodinu jeho smrti, Hollandino nadšení nezná mezí. Má to ale jeden háček: Strážce času jí oznámí, že druhý den o půlnoci zemře, pokud do té doby nenajde prastarou vzácnost – srdce alchymistů.

Hodiny neúprosně odtikávají a Holland se stále hlouběji noří do magického světa ukrytého v samotném nitru Los Angeles, až její cesty zkříží podmanivý neznámý. Holland z něj má smíšené pocity, on však tvrdí, že ho posílá její sestra, aby ji chránil. Společně hledají stopy a zkoumají legendy, které je přivádějí blíž k srdci alchymistů, a Holland začíná pomalu docházet, že jí v tom opojném novém světě všichni lžou, včetně onoho tajemného cizince. A pokud nedokáže poznat, komu může věřit, nezachrání ji ani samo srdce alchymistů.